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個人の家計や資産状況、ライフプランに合わせて、適切な資産づくりや管理プランを立案し、効率的な運用プランをアドバイスする専門家。金融、証券、保険、年金、ローン、不動産、税金などの幅広い知識を持つ。FP(Financial Planner)と略す。02年4月に国家資格「ファイナンシャル・プランニング(FP)技能士」が誕生。民間資格として、NPO法人日本FP協会が認定するAFPやCFPがある。
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